Dynamics CRM para Banca y Finanzas

Dynamics CRM para Banca

y servicios financieros

CRM Banca y Finanzas

Inicio/Sectores/CRM Banca y Finanzas
CRM Banca y Finanzas 2016-10-19T10:52:06+00:00

Innovar Tecnologías ofrece una solución para banca y servicios financieros desarrollada sobre Microsoft Dynamics CRM para proporcionar a los usuarios una sólida plataforma integrada, orientada a mejorar la adquisición de nuevos clientes y a una gestión eficiente de las carteras.

Dynamics CRM para Banca y Finanzas

La solución, que cuenta con todas las garantías en cuanto a cobertura de normativas legales y del sector, ha sido desarrollada a partir de la experiencia en proyectos en el sector de banca y finanzas, entre ellos una de las principales entidades españolas, con más de 5.000 oficinas y 13 millones de clientes.

  • La solución CRM para Banca y Finanzas de Innovar Tecnologías cubre las necesidades de los profesionales del sector en cuanto a gestión de cuentas, captación de clientes y requerimientos legales.
  • La gestión de cuentas permite un seguimiento de las inversiones de cada cliente, cartera y preferencias.
  • Las herramientas de captación de clientes ayudan a identificar información puntual sobre clientes y empresas para definir con celeridad y acierto las nuevas oportunidades.
  • Todo el cumplimiento de normativa en cuanto a seguridad y privacidad queda perfectamente cubierta por las capacidades de Dynamics CRM.
  • Asimismo, incorpora funciones completas de atención y servicio al cliente.
  • La solución ofrece paneles de control analíticos en tiempo real.
Power BI en tablet
Panel de control crm banca

Gestión de procesos de financiación

  • Alta de Operaciones de financiación integrado en Dynamics CRM
  • Implementación de reglas de scoring automáticas
  • Automatización de tareas de sondeos y solicitud de documentación
  • Implementación de Calculadora Financiera
  • Implementación de colas de trabajo para equipos

Gestión comercial

  • Agenda comercial
  • Gestión de clientes potenciales (prescriptores), oportunidades, renovación de contratos.
  • Calculadora financiera comercial
  • Proceso de afiliación de prescriptores

Alta visibilidad de resultados

  • Reporte para departamento Comercial y de Operaciones.
  • Operaciones por agente
  • Operaciones por producto
  • Operaciones formalizadas / Operaciones Solicitadas
  • Operaciones por canal
  • Operaciones por cliente / prescriptor
  • Operaciones / Importe de Operaciones por Comercial asignado a la cuenta
  • Reporting avanzado de acción comercial

Una solución a medida del sector de Banca y Servicios Financieros

En Innovar Tecnologías somos expertos en soluciones para el sector financiero y de la banca, conseguido a través de importantes proyectos en los que hemos implantado y personalizado con éxito Microsoft Dynamics CRM, adaptándolo al 100% a la estrategia competitiva del cliente y sacando todo el partido de la tecnología para aportar ventajas competitivas de alto valor estratégico.

Contamos con una plantilla dedicada en exclusiva a la mejora continuada y optimización de nuestra plataforma CRM para Banca y Servicios Financieros, dándole continuidad y manteniéndola al día en el aprovechamiento de la evolución continuada de las tecnologías de Microsoft.

Power BI sobre dispositivos móviles

Principales características

  • Gestión de cuentas y captación de clientes.
  • Cobertura requerimientos legales.
  • Seguimiento de las inversiones de cada cliente, cartera y preferencias.
  • Herramientas avanzadas de captación de clientes.
  • Cumplimiento de normativa en cuanto a seguridad y privacidad.
  • Funciones completas de atención y servicio al cliente.
  • Paneles de control analíticos en tiempo real.
Más información

Si pertenece al sector de actividad de la Banca y Servicios Financieros, Innovar Tecnologías le ayuda a desplegar y personalizar Dynamics CRM ajustándolo a sus procesos  y con un enfoque claro a la mejora de procesos de negocio, apoyada en el uso de tecnologías de primer nivel en evolución constante.

¿En qué podemos ayudarte?

Envíanos tu consulta